Fluxo do Bot de Qualificação — Patrimonial (Funil B)

Pinheiro Lima Advocacia

Modo hipótese · Bot que recebe o lead da calculadora sucessória/landing patrimonial, qualifica por porte e fit consultivo, e faz o handoff para consulta. Construir no Typebot → exportar .json → horus-doc-chatbot-fluxo. Diferença vs. bot de distrato: aqui não há "dor aguda" — há dor latente. A qualificação é por patrimônio, composição e fit de relação consultiva (LTV), não por mérito de causa. Tom: consultivo, discreto, sem urgência artificial. Compliance OAB: triagem informativa, sem promessa de economia, sem parecer automático; LGPD antes de captar dados.

Variáveis

objetivo · faixa_patrimonio · composicao · tem_planejamento · gatilho_tempo · perfil · nome · whatsapp · score · tier

Mapa do fluxo

Grupo 1 — Abertura

• Bot: "Olá! Posso te ajudar a entender, em poucos minutos, como está a sua exposição patrimonial e o que a mudança das regras em 2026 significa para você. São 5 perguntas rápidas. Vamos?"
• Botão: [Vamos lá] → G2.

Grupo 2 — Objetivo (→ objetivo)

• Bot: "O que mais te traz aqui?"
• Escolhas: Planejar a sucessão / herança · Proteger o patrimônio (blindagem) · Avaliar uma holding · Organizar imóveis/empresa · Só me informando.
• Ramificação: só me informando → peso menor de score (topo de funil).

Grupo 3 — Faixa de patrimônio (→ faixa_patrimonio)

• Bot: "Para calibrar a orientação, em que faixa está o patrimônio que você pensa em organizar?"
• Escolhas: Até R$ 1 mi · R$ 1 mi a R$ 5 mi · R$ 5 mi a R$ 20 mi · Acima de R$ 20 mi.
• Nota: faixa, não valor exato — reduz fricção e respeita discrição. Principal driver de score (ticket/LTV).

Grupo 4 — Composição (→ composicao)

• Bot: "A maior parte está em quê?"
• Escolhas: Imóveis · Empresa / participação societária · Aplicações financeiras · Misto.
• Nota: imóveis/empresa → maior complexidade e maior valor de uma estrutura (e pega o gancho de liquidez e de "valor de mercado").

Grupo 5 — Planejamento atual (→ tem_planejamento)

• Bot: "Você já tem algum planejamento estruturado (holding, testamento, doação em vida)?"
• Escolhas: Não tenho nada · Tenho, mas antigo · Tenho e está atualizado.
• Nota: antigo é lead quente — a reforma de 2026 (valor de mercado, base ampliada) pode ter desatualizado a estrutura.

Grupo 6 — Gatilho de tempo (→ gatilho_tempo)

• Bot: "Existe algo no horizonte? (venda de empresa, mudança na família, planejamento de aposentadoria...)"
• Escolhas: Sim, algo nos próximos meses · Nada urgente, é preventivo · Prefiro não dizer agora.
• Nota: gatilho próximo = prioridade de fila (não vira pressão de venda).

Grupo 7 — Score (bloco lógico)

• faixa_patrimonio: >20mi → +4 · 5–20mi → +3 · 1–5mi → +2 · <1mi → +1
• composicao imóvel/empresa/misto → +2 · financeira → +1
• tem_planejamento antigo → +3 · nada → +2 · atualizado → +1
• objetivo holding/sucessão/proteção → +2 · organizar → +1 · informando → 0
• gatilho_tempo próximos meses → +2 · preventivo → +1

Tier: ≥9 quente (G8A) · 5–8 morno (G8B) · ≤4 frio (G8C).

Grupo 8A — Quente → consulta consultiva prioritária

• Bot: "Pelo porte e pela composição do que você descreveu, faz muito sentido um diagnóstico individual — principalmente com as regras que mudaram em 2026. Posso agendar uma conversa com a equipe?"
• LGPD + captura: nome, whatsapp (checkbox não pré-marcado, link de política).
• Handoff: agenda/WhatsApp com resumo + tier=quente.

Grupo 8B — Morno → material + porta aberta

• Bot: "Dá para te enviar um material que explica o que mudou em 2026 e, se fizer sentido, marcar uma conversa. Pode ser?"
• LGPD + captura. Handoff tier=morno (fila normal) + material do pilar do objetivo.

Grupo 8C — Frio → nutrição educativa

• Bot: "Posso te mandar conteúdos sobre planejamento patrimonial para você se aprofundar no seu tempo. Quando quiser olhar o seu caso, é só voltar aqui."
• Sem captura forçada. Conteúdo educativo. Sem pressão.

Template de handoff

🟢 Lead patrimonial — TIER: {tier} (score {score})
Objetivo: {objetivo}
Patrimônio: {faixa_patrimonio} · Composição: {composicao}
Planejamento atual: {tem_planejamento}
Gatilho: {gatilho_tempo}
Contato: {nome} — {whatsapp}

Guardrails

• Nunca prometer economia ("você vai pagar X a menos"). Linguagem: "vale um diagnóstico individual".
• Sem parecer automático; é triagem.
• Discrição: faixas, não valores exatos; respeitar "prefiro não dizer".
• LGPD: consentimento explícito antes da captura.

Conexão com o funil

• Entrada: calculadora sucessória/landing (Funil B) → bot.
• Saída: consulta consultiva (relação de LTV alto).
• Tracking: tier alimenta otimização por lead qualificado patrimonial (alto valor) — lookalike de quente é o ativo mais valioso do Funil B.